(조세금융신문=송기현 기자) SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 공모가가 주당 149달러로 확정지으며 약 40조원을 조달, 외국 기업의 미국 기업공개(IPO) 사상 최대 규모를 기록했다. 

10일(한국시간) SK하이닉스는 홈페이지를 통해 ADR 1억7천790만주의 IPO 가격을 주당 149달러로 확정했다고 발표했다. SK하이닉스 ADR은 이날 나스닥 시장에 공식 상장돼 거래가 시작될 예정이다.

SK하이닉스는 이날 나스닥 시장에 ADR를 상장해 40조원에 달하는 투자 실탄으로 세계 반도체 시장 쟁탈전의 고삐를 죌 계획이다. 메모리 수요의 지속적인 증가세에 확보 자금을 생산능력 확대와 경쟁력 강화에 투입함으로써 시장 리더십을 공고히 하겠다는 전략으로 알려졌다.

미국 증권가에 따르면 ADR 1주가 한국 보통주 10분의 1에 해당한다는 점을 고려하면, ADR 공모가는 전날 한국 증시 SK하이닉스 보통주 종가 218만6천원(원/달러 환율 1,509.9원 기준)보다 약 2.9% 높은 수준이다.

SK하이닉스는 이번 공모를 통해 265억700만달러(약 40조원)를 조달할 수 있게 됐다. 이는 과거 알리바바(250억달러)를 넘어 외국 기업의 미 IPO 사상 최대 규모이며, 미 IPO 기준으로는 스페이스X(857억달러)에 이어 역대 두 번째로 큰 IPO 규모다.

다만 당초 월가에서 예상했던 290억 달러(약 45조 원)보다는 다소 적은 수준이다. SK하이닉스 측은 “이번 IPO에서 유일하게 프리미엄 프라이싱(공모가 할증)도 달성했다”고 밝혔다.

앞서 블룸버그통신은 9일 SK하이닉스 ADR 수요예측에서 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸다고 보도했다. 이 중 베일리 기포드, 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 등은 최대 70억 달러 규모의 투자 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

SK하이닉스는 이날 나스닥에서 'SKHYV'라는 종목 코드로 조건부 거래가 시작된다. 오는 13일부터는 'SKHY'로 정규 거래가 가능하다. 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.

공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, 골드만삭스, JP모건이 맡았다.

SK하이닉스는 전체 발행 주식의 약 2.5%인 최대 1천779만주를 신주로 발행하기로 했다. 40조원 규모로 예상되는 공모 대금은 오는 14일 회사에 납입될 예정이다.

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