(조세금융신문=곽호성 기자) 우리은행은 BIS 자기자본비율 제고를 위해 지난 6일 3000억 규모 조건부자본증권(후순위채)을 성공적 발행했다고 8일 밝혔다. 후순위채는 채무 변제순위에서 일반 채권보다는 뒤에 있지만 우선주나 보통주보다는 우선인 채권을 말한다.
이번 후순위채 발행으로 우리은행의 BIS 자기자본비율은 지난해 말 15.4%에서 0.19%포인트 올라갈 것으로 예상된다. 10년 만기 후순위채로 국고채 10년물 금리에 0.65%포인트를 더한 연 1.94%의 고정금리로 발행됐다.
우리은행은 최초 후순위채 2500억을 발행할 계획이었으나 지난달 28일 수요예측에서 5200억의 투자금이 응찰에 참여했다. 이에 우리은행은 후순위채 발행액을 3000억으로 늘렸고 금리도 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 원화 후순위채 가운데 가장 낮은 수준으로 정했다.
우리은행 관계자는 “코로나19 감염병 이슈로 발행시장 환경이 우호적이지 않았음에도 불구하고, 우리은행에 대한 투자자들의 신뢰가 발행 흥행의 토대가 된 것 같다”고 평가했다.
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