![KB국민은행이 29일 5억달러 규모 10년만기 고정금리 외화 후순위채를 성공적으로 발행했다고 전했다.](http://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20201044/art_16039475057483_95ff38.jpg)
(조세금융신문=진민경 기자) KB국민은행이 5억 달러 규모 10년만기 고정금리 코로나19 대응 외화 후순위채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.
이번 발행은 ‘코로나19 대응 지속가능 후순위채’ 형태로, 발행금리는 미국 10년물 국채 금리에 175bp를 가산한 수준인 2.518%이며 싱가포르 거래소에 상장된다.
발행 주관은 BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho, MUFG, Standard Chartered에서 맡았다. KB증권과 KB증권 홍콩이 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.
국민은행 측은 미국·유럽 지역 내 코로나19 재확산 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 커졌지만, 한국의 높은 대외 신인도와 국내은행의 양호한 신용도로 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다고 전했다.
실제 총 135개 기관이 참여해 발행금액의 5배 수준인 26억 달러 이상의 주문을 확보했다. 가산금리 또한 최초 제시한 금리(이니셜 가이던스) 대비 30bp 절감했다.
이번 발행 자금은 국민은행의 자본적정성 개선 뿐만 아니라 코로나19에 피해를 받은 중소기업·소상공인에 대한 지원에 활용할 방침이다.
국민은행 관계자는 “이번 발행은 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 속에서도 국민은행의 우수한 영업실적과 견조한 자산건전성을 바탕으로 글로벌 투자자들의 높은 관심을 이끌어냈다”고 했다.
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