(조세금융신문=진민경 기자) KB국민은행이 지난 17일 5억 달러 규모 선순위 글로벌본드를 발행했다.

18일 국민은행은 이같이 밝히며 해당 글로벌본드 발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 95bp를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐고 설명했다.

그러면서 총 100여개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억달러의 약 3배 수준인 15억달러 이상의 주문을 확보했고 가산금리 또한 최초 제시 금리 대비 40bp 축소됐고 덧붙였다. 그 결과 국민은행은 약 1년여만에 시중은행 외화공모발행채 스프레드 2자리 수를 달성했다.

특히 국민은행은 이달 10일부터 일주일간 싱가포르, 홍콩, 미국의 50여개 이상의 기관투자자들과 대면 미팅 및 컨퍼런스 콜을 실시했다.

이 자리에서 국민은행은 국민은행에 대한 현황뿐만 아니라 미국 실리콘밸리은행(SVB)과 크레딧스위스(CS) 사태 이후 한국금융 시스템의 안정성에 대해 설명을 하는 등 투자자 유치에 노력을 기울였다.

KB국민은행 관계자는 “최근 글로벌 은행 및 금융 시스템에 대한 불안이 고조된 가운데에서도 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다”며 “한국 금융시스템 전반에 대한 투자자들의 신뢰 또한 확인할 수 있었던 발행이기에 더 큰 의미가 있다”고 전했다.

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