(조세금융신문=이기욱 기자) 신한금융그룹이 5일 오렌지라이프(구 ING생명) 인수를 최종 확정지을 예정이다.

신한금융은 이날 임시 이사회를 열어 오렌지라이프 인수안을 결의한다. 우발 채무 처리 등 인수 세부 사안에 대한 이사진들의 위임을 받을 예정이다.

인수 가격은 총 2조2900억원, 주당 4만7400원이다. 전일(4일) 종가(3만4700원) 기준 지분 가치 1조6800억원을 제외한 경영권 프리미엄이 6100억원 수준에 달한다.

이사회 결의 후 신한금융은 조만간 오렌지라이프의 대주주 MBK파트너스와 매각 대상 지분 59.15%에 대한 주식매매계약(SPA)을 체결하고 매수자 실사, 추가 협상 등을 진행할 계획이다. 인수절차 연내 마무리를 목표로 하고 있다.

오렌지라이프 인수가 완료될 경우 신한금융은 KB금융그룹은 제치고 1위 금융그룹 자리를 되찾을 수 있을 것으로 전망된다.

지난 상반기 신한금융의 당기순이익은 1조7956억원으로 KB금융(1조9150억원)에 이어 2위를 차지했다. 지난해 오렌지라이프의 순이익은 3402억원으로 59.15%의 지분을 감안하더라도 충분히 격차를 뒤집을 수 있는 수치다.

자산규모에서도 1위를 차지할 수 있다. 상반기 기준 KB금융과 신한금융의 총 자산은 각각 463조3000억원, 453조3000억원이다. 10조원의 차이를 보이고 있다. 하지만 여기에 오렌지라이프 자산 31조5000억원이 반영될 경우 순위는 뒤집히게 된다.

생명보험업계도 큰 변동이 예상된다. 신한생명의 자산규모는 30조7000억원으로 업계 8위에 해당한다. 여기에 오렌지라이프 합병을 가정할 경우 자산규모는 62조3000억원 수준으로 늘어나며 단숨에 업계 5위 자리로 뛰어오르게 된다. 4위 NH농협생명(64조4000억원)과의 격차도 2조원에 불과하다.

다만 합병 이전에 지분 100% 완전 자회사 편입 절차를 거쳐야하기 때문에 당분간은 분리 경영 체제를 유지할 것으로 전망된다.

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