(조세금융신문=곽호성 기자) 우리금융지주는 4000억원 규모 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

우리금융지주는 지난달 29일 진행한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원에 비해 많은 5550억원의 유효수요가 몰려 1500억원을 더 발행하기로 했다.

발행금리는 3.34%(스프레드 192bp)이고 5년 후 중도상환할 수 있는 영구채다. 이를 통해 우리금융지주 자기자본비율(BIS)은 약 17bp 정도 올라갈 것으로 예상된다.

우리금융지주 관계자는 “지난해에 이어 투자자들의 높은 관심에 힘입어 우리금융이 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드(가산금리)로 발행에 성공했다”며 “최근 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것이다”고 말했다.

우리금융그룹은 자본적정성 강화와 출자여력확보를 위해 지난해부터 우리금융지주 2조3500억(신종자본증권, 후순위채), 3000억 상당 우리은행 후순위채,  5억5000만 달러 상당 외화신종자본증권을 발행해 왔다.

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