(조세금융신문=이정욱 기자) 환경·신재생에너지 기업으로 과감히 변신한 SK에코플랜트가 기업공개(IPO) 절차에 본격 돌입했다.

SK에코플랜트는 21일 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다고 밝혔다.

증권사의 제안서를 받은 뒤 예비후보자 선정 등을 거쳐 내달 중 주관사단을 최종 선정할 예정이다. 이르면 내년 하반기 상장을 목표로 진행하며 구체적인 일정은 선정된 주관사단과 협의를 거쳐 추후 확정된다.

조성옥 SK에코플랜트 Corp. Strategy 센터장은 "2023년 상장을 목표로 주관사 선정에 착수하며 IPO 절차에 본격 돌입했다"라며 "규모의 경제 전략에 따라 다수의 환경기업 M&A를 성사시키며 이미 국내 최대 환경사업자 위상을 확보했고 수소연료전지·해상풍력 등 친환경 에너지 시장에 성공적으로 진입했기 때문에 2023년에는 기업가치를 보다 높게 평가받을 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

앞서 SK에코플랜트는 2020년 국내 환경플랫폼 기업인 환경시설관리(옛 EMC홀딩스)를 인수한 데 이어 6곳의 환경기업을 추가로 인수한 바 있다.

이어 지난달에는 세계 최다 거점을 보유한 글로벌 전기·전자 폐기물(E-waste) 선도기업인 테스(TES)를 인수하며 글로벌 IT 기기·전기차 배터리 재활용·재사용 사업에 진출했다.

SK에코플랜트는 수소연료전지, RE100(사용 전력의 100%를 재생에너지로 조달하는 글로벌 캠페인), 해상풍력, 태양광 등의 신재생에너지 사업도 추진 중이다.

SK에코플랜트는 신용등급, 부채비율 등 재무안정성 개선에도 각별한 주의를 쏟고 있다. 특히 올해부터는 환경·신재생에너지 사업 분야의 실적 성장세가 본격화되면서 회사 영업현금흐름도 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.

먼저 지난달 출범한 하이테크 엔지니어링 기업인 SK에코엔지니어링의 상환전환우선주(지분 50.01%)를 매각해 4500억원의 자금을 확보했다.

또 상장 전 지분투자(프리IPO)를 통한 전환우선주(CPS)와 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 총 1조원 가량의 자본 확충에도 나설 계획이다.

특히 올해부터는 환경·신재생에너지 사업 분야의 실적 성장세가 본격화되면서 회사 영업 현금 흐름도 크게 개선될 것으로 기대된다고 SK에코플랜트는 덧붙였다.

조성옥 센터장은 “순환경제를 실현하는 SK그룹의 ESG 경영 대표기업으로 본격 상장절차에 돌입하게 됐다”라며 “대내외 금융시장을 고려해 효율적인 IPO 전략을 세우고 만반의 준비를 다하겠다”고 말했다.

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