(조세금융신문=김종태 기자) 다음 주는 미용·의료기기 업체 라메디텍과 헬스케어 설루션 업체 씨어스테크놀로지가 코스닥시장에 상장한다. 그밖에 공모주 청약과 수요 예측 등 기업공개(IPO) 관련 일정들도 몰렸다.
15일 한국거래소 등에 따르면 라메디텍은 이달 17일 상장돼 매매를 개시한다. 공모가를 희망범위 상단을 초과한 1만6천원으로 확정하고 129만8천주를 공모해 208억원을 조달했다. 상장 뒤 시가총액은 1천380억원이며 상장 주관은 대신증권이 맡았다.
라메디텍은 초소형 레이저 원천기술을 보유한 미용·의료기기 전문업체다. 2012년 설립 이후 초소형 고출력 레이저 기술 기반 사업화에 성공했으며 이를 기반으로 피부미용과 의료기기 등 다양한 제품 라인업을 보유하고 있다.
씨어스테크놀로지는 19일 상장한다. 공모가는 희망범위를 초과한 1만7천원으로 확정해 130만주를 공모했으며, 총 공모규모는 221억원, 상장 후 시가총액은 2천90억원 수준이다. 주관사는 한국투자증권이다.
이 기업은 웨어러블 의료기기와 의료 인공지능(AI) 기술을 바탕으로 웨어러블 AI 심질환 진단·스크리닝 서비스 '모비케어'와 입원 환자 모니터링 서비스 '씽크'를 공급하고 있는 디지털 헬스케어 전문기업이다.
전날 청약 접수를 시작한 에스오에스랩에 이어 내주 일반 청약이 개시되는 기업은 하이젠알앤엠, 에이치브이엠, 이노스페이스 등 3개 사다. 이 가운데 이노스페이스와 에이치브이엠은 같은 주에 기관투자자 대상 수요예측을 마친다.
하이젠알앤엠은 로봇용 스마트 액추에이터(로봇이 동작하는 데에 필요한 핵심인 다리, 팔 등의 움직임을 담당하는 부품) 기업으로, 1963년 LG전자 모터사업부로 출발해 관련 기술을 축적해왔다. 340만주를 공모하며 주당 공모 희망가는 4천500∼5천500원, 예상 시가총액은 1천390억∼1천699억원이다.
에이치브이엠은 진공용해기술(진공 상태에서 금속을 녹이는 기술)로 첨단금속 제조기업이며, 이노스페이스는 2017년 설립된 국내 유일의 하이브리드 로켓 독자 기술 기반의 우주발사체 스타트업이다. 두 기업의 희망 공모가 범위는 각각 1만1천∼1만4천200원, 3만6천400∼4만3천300원이다.
유가증권시장 상장을 추진하는 'IPO시장 대어 ' 시프트업의 수요예측이 이달 말까지 계속되며, 이노스페이스·에이치브이엠·이노그리드·하스 등도 수요예측을 마무리하고 공모가를 확정할 예정이다.
신규 수요예측을 시작하는 기업은 이엔셀 1개사다. 위탁개발생산(CDMO)·신약개발 전문기업 이엔셀은 샤르코-마리-투스 병(CMT) 등 희귀·난치 근육질환을 대상으로 한 차세대 중간엽 줄기세포치료제(EN001) 신약을 개발하고 있다.
CDMO 사업의 주요 고객사로는 얀센과 노바티스 등 글로벌 대형 제약사와 국내외 제약사, 바이오벤처, 국공립 연구소 등이 있다. 공모 주식 수는 156만6천800주이며, 희망 공모가액 범위는 1만3천600∼1만5천300원이다. 이에 따른 공모 규모는 약 213억∼240억원 사이가 될 전망이다.
다음은 다음 주 IPO 일정.
◇ 상장
▲ 라메디텍, 17일
▲ 씨어스테크놀로지, 19일
◇ 일반 청약
▲ 에스오에스랩, 17일, 확정 공모가 1만1천500원
▲ 하이젠알앤엠, 18∼19일, 희망 공모가 4천500∼5천500원
▲ 에이치브이엠, 19∼20일, 희망 공모가 1만1천∼1만4천200원
▲ 이노스페이스, 20∼21일, 희망 공모가 3만6천400∼4만3천300원
◇ 수요예측
▲ 시프트업, 17∼21일, 희망 공모가 4만7천∼6만원
▲ 이노스페이스, 17일, 희망 공모가 3만6천400∼4만3천300원
▲ 에이치브이엠, 17일, 희망 공모가 1만1천∼1만4천200원
▲ 이노그리드, 17∼19일, 희망 공모가 2만9천∼3만5천원
▲ 하스, 17∼19일, 희망 공모가 9천∼1만2천원
▲ 이엔셀, 17∼21일, 희망 공모가 1만3천600∼1만5천300원
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