(조세금융신문=김성욱 기자) SK텔레콤은 표면금리 3.75% 조건으로 5년 만기 해외사채 5억 달러(한화 약 5330억원)를 성공적으로 발행했다고 10일 밝혔다. 향후 금리 상승 기조를 선제적으로 예측하고 대규모 자금을 적기에 확보했다는 평가다.

SK텔레콤은 최근 글로벌 무역분쟁으로 인한 금융시장 불안 및 금리 상승 기조 등 열악한 발행환경에도 불구하고 ▲높은 해외신용도 ▲미래 성장 잠재력 ▲안정적인 현금흐름 등을 바탕으로 글로벌 투자자들의 적극적인 호응을 이끌어냈다고 설명했다.

또 이번 채권 발행을 위해 지난달 미국, 유럽, 아시아 등에서 글로벌 투자설명회(로드쇼)를 개최했으며 주요 채권 투자자 60여곳을 직접 만나 호의적인 반응을 얻었다.

이에 힘입어 채권 청약 과정에서 발행 목표 물량의 최대 7배에 육박하는 약 33억 달러의 주문이 몰렸고 최종 금리는 시장에 최초 제시한 금리 대비 22.5bp(1bp=0.01%) 낮게 결정됐다. 33억 달러의 주문 물량은 올해 국내기업이 발행한 외화사채 청약 중 최대 수준이다.

SK텔레콤 관계자는 “이번 해외사채 발행대금을 기존 차입금 상환 등에 활용할 계획”이라며 “차입금 만기구조 다변화에 따른 재무구조 개선 효과도 기대된다”고 밝혔다.

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