(조세금융신문=김성욱 기자) SK텔레콤이 국내 2위 물리보안업체 ADT 캡스를 부채를 포함해 총 2조9000여억원에 인수한다.

SK텔레콤은 8일 이사회를 개최하고 맥쿼리인프라자산운용과 공동으로 ADT 캡스 지분 100%를 1조2760억원에 인수하기로 의결했다고 밝혔다.

이에 따라 SK텔레콤은 7020억원을 투자해 ADT 캡스 지분 55%와 경영권을 확보하며 맥쿼리는 5470억원을 투자해 지분 45%를 보유한다.

양사가 인수하는 회사는 ADT 캡스 주식 100%를 보유한 ‘사이렌 홀딩스 코리아(Siren Holdings Korea)’다.

양사는 사이렌 홀딩스 코리아의 기업가치를 부채 1조7000억원을 포함해 기업가치 2조9700억원으로 평가했다. 이는 ADT 캡스 에비타(EBITDA·법인세, 이자, 감가상각비 차감 전 이익)의 11배 수준이다.

해외 주요 보안기업이 인수·합병될 때 기업가치 평가가 평균적으로 에비타의 11.7배에서 이뤄졌음을 고려하면 2조9700억원은 적정한 수준이라고 SK텔레콤은 설명했다.

ADT 캡스는 57만명 가입자를 확보한 국내 2위 물리보안 사업자로 출입·시설 관리 등 재화에 대한 물리적 보호가 주 사업 영역이다. 국내 시장의 약 30%를 점유하고 있으며 지난해 기준 매출 7217억원, 영업이익 1435억원의 실적을 달성했다.

SK텔레콤은 성장성이 높은 보안 산업에 영상보안기술·인공지능(AI)·사물인터넷(IoT)·빅데이터 등 ICT를 적극 도입하고 보안 산업을 4차 산업혁명 혁신이 본격화하는 텃밭으로 육성한다는 방침이다.

이를 위해 AI·IoT·빅데이터 등 뉴(New) ICT 기술을 활용한 통합 보안 시스템 구축을 검토 중이다.

아울러 SK텔레콤은 개인과 자산 안전을 위한 출동 서비스 중심 사업 모델을 넘어 토탈 케어 서비스 영역으로도 사업을 확대할 계획이다.

SK텔레콤 관계자는 “뉴 ICT 기반 차세대 보안 서비스는 블루오션 시장이자 차세대 성장 동력”이라며 “ADT 캡스를 오는 2021년까지 매출 1조원 이상의 회사로 키울 것”이라고 밝혔다.

한편, 양사는 이날 매각 주체인 칼라일과 주식매매계약을 체결한 뒤 기업결합 신고 및 승인 등 절차를 거쳐 이르면 3분기 내 인수를 완료할 계획이다.

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