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한진칼, 일반공모 방식으로 신주인수권부사채 3천억원 발행

(조세금융신문=이정욱 기자) 한진칼이 대한항공 유상증자 참여에 필요한 재원을 마련하기 위해 신주인수권부사채(BW) 3000억원을 발행키로 했다.

 

한진칼은 1일 오전 임시 이사회를 열고 일반공모 방식의 BW 3000억원 발행을 경의했다고 밝혔다.

 

표면이자율은 2%, 만기이자율은 3.75%이고 만기일은 2023년 7월 3일이다.

 

한진칼의 이번 신주인수권부사채 발행은 대한항공이 추진하는 유상증자에 필요한 자금을 조달하기 위한 목적이다.

 

앞서 한진칼 이사회는 지난달 14일 지주회사로서의 당연한 의무인 대한항공 지분 가치 유지 및 대한항공의 유동성 위기 극복을 위해 3000억원 규모로 대한항공의 유상증자에 참여할 것을 결의한 바 있다.

 

한진칼은 신주인수권(Warrant)이 부여되어 있고, 주관사 총액 인수가 가능한 신주인수권부 사채를 발행하기로 결정했다.

 

한진칼의 이번 신주인수권부사채 발행은 주주 및 일반인 등 누구나 참여 가능한 ‘일반공모’ 방식이다. 이는 주주·일반인 대상 청약 절차를 한꺼번에 진행하는 일반 공모 방식이 청약률 상승과 일정 단축을 가능하게 하여 대한항공 유상증자 납입 일정 준수에 보다 유리하다는 것을 고려한 결정이다.

 

한편 한진칼은 이번 신주인수권부사채 발행을 토대로 적시에 대한항공 유상증자 재원을 마련하는 동시에, 한진칼의 차입구조 개선 및 추후 자본확충 효과도 기대하고 있다.

 

 

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