(조세금융신문=김사선 기자) NH농협은행(은행장 김주하) 은 15일 총 3억달러 규모의 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다. 이는 작년 9월 3억불에 이어 연이은 성공적 발행이다.

농협은행은 그리스 사태로 국제금융시장의 변동성 확대와 투자자들의 보수 성향 등으로 발행 시기 예측이 어려웠으나, 그리스 협상 타결    이후 변동성이 완화되는 시점을 정확하게 파악하여 성공리에 글로벌본드 발행을 완료했다.

이번 채권 발행금리는 당초 발행 스프레드를 5T+140bp로 제시 하였으나 아시아 시장에 대한 투자자들의 높은 관심으로 5T+120bp로 계약이 체결되어 쿠폰금리 2.875%로 발행되었다.

농협은행은 이번 채권발행을 통하여 조달된 자금은 만기도래 차입금 상환 및 영업자금 등으로 사용될 예정이며, 투자기관 형태는 자산운용사 40%, 은행 21%, 보험 30%, 기타 9% 등이며 지역별로는 아시아 91%, 유럽 9% 이다.

NH농협은행 관계자는 “농림축산식품부의 해외투자자 설명회 지원으로 농협은행에 대한 정부지원과 농협은행의 농업정책 역할 등의 이해를 높여 그리스사태 등으로 위축된 국제금융시장 환경에서도 투자자들의 좋은 반응을 이끌어 냈다”고 밝혔다.  

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