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글로벌 ESG로 솟구치는 에너지 M&A…작년 3분기 동안 10배 뛰었다

ESG 열풍이 ‘태양광·풍력’ 밀었다…재무투자 핫이슈 부상
삼정KPMG, ‘M&A로 본 에너지 산업’ 보고서

 

(조세금융신문=고승주 기자) 지난해 에너지 산업 M&A가 폭발적으로 증가한 것으로 나타났다.

 

기업경영에서 환경, 사회, 지배구조 등 비재무영역이 글로벌 이슈로 부상하면서 업계가 급변하고 있기 때문이다.

 

삼정KPMG가 18일 발간한 보고서에 따르면, 지난해 3분기 에너지 산업 M&A 거래건수는 449건, 거래액은 1485억 달러로 거래액 기준 직전 분기 대비 10배, 전년 동기 대비 3배로 크게 증가한 것으로 나타났다.

 

코로나19가 확산되면서 2020년 2분기 에너지 산업 M&A 거래액은 146억 달러로 역대 최저치를 기록하다가 3분기 1485억 달러로 증가분이 전 분기 대비 900% 이상 솟구쳤다.

 

보고서는 코로나19로 기존 에너지 산업의 메가 트랜드가 가속화되면서 미래의 에너지 시장 선점을 위한 글로벌 플레이어들의 발 빠른 움직임이 이어졌다고 해석했다.

 

 

전 세계적인 에너지 산업구조는 전기화, 디지털화, 탈탄소화, 분산화로 변하고 있다.

 

글로벌 5대 에너지 동향으로는 국제석유기업, 산유국영기업, 대형 유틸리티, 빅테크, 재무적투자자가 있다.

 

글로벌 석유기업들은 지난 5년간 총 132건, 864억 달러 규모의 적극적인 인수 전략을 펼쳤다. 2019년엔 170억 달러였던 거래액이 2020년에는 292억 달러 규모에 이르며 가파른 상승세를 기록했다.

 

쉐브론은 천연가스 기업인 노블에너지를 127억 달러에, 토탈은 신재생 에너지 업체인 다이렉트에너지 지분 74%를 257억 달러에 취득했다.

 

산유국영기업들이 최근 5년간 인수에는 소극적이었으나 매도자로는 활발히 활동했다.

 

브라질의 페트로브라스는 2019년 19건, 2020년 1~10월 사이 총 15건 등 총 10억 달러 규모의 매각을 진행했다.

 

유틸리티 기업들의 M&A는 재생에너지를 중심으로 이뤄졌다.

 

2016년부터 재생에너지 딜이 매년 절반 이상을 차지했고, 지난해 10월까지 재생에너지 딜은 89%에 달했다.

 

빅테크 기업들은 데이터센터 유지에 전력 사용량이 급증함에 따라 에너지 산업 다운스트림인 발전분야 투자를 확대하고 있는 것으로 나타났다. .

 

재무적투자자들의 자금은 태양광과 풍력에 꽂혔다.

 

골드만삭스는 2019년 웨스트포드 솔라를, KKR은 지난해부터 인도내 태양광 프로젝트 5곳을 인수하는 등 태양광에 집중하고 있다.

 

크레딧스위스와 UBS는 각각 독일 아르코나 풍력단지와 3개의 텍사스 풍력단지를 인수했다.

 

삼정KPMG는 재무적투자자가 재생에너지에 주목하는 이유로 ESG 경영 강화, 각국의 정책적 드라이브 등에 힘입어 재생에너지 기업 가치가 높아지고 있기 때문이라고 분석했다.

 

김광석 삼정KPMG 에너지산업 M&A 리더(부대표)는 “코로나19로 인해 에너지 패러다임 변화가 빨라지고 있으며, 이는 업계 리더들의 선제적인 M&A로 귀결되고 있다”라며 “국내 기업들 역시 민첩하고 적극적인 M&A전략을 통하여 글로벌 에너지 시장의 지각변동에서 새로운 기회를 모색해야 한다”라고 권유했다.

 

 

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