[이슈체크] 태영건설 워크아웃 파장 확산 조짐…7200억원 물린 은행권 초긴장

건설업계‧금융시장 부실 도미노 우려 확산
은행권, 보증‧담보대출로 이뤄져 영향 미미 예상…모니터링은 강화

(조세금융신문=진민경 기자) 태영건설이 28일 기업재무구조개선(워크아웃)을 신청했다.

이처럼 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 현실화되자, 건설업계와 금융시장에 부실 도미노 우려가 확산되고 있다.

특히 태영건설의 은행 차입규모가 7200억원에 이르는 것으로 확인되고 있어 은행권이 비상이다. 은행권은 태영건설에 이어 중소 건설사의 부실 발생 우려도 제기되고 있는 만큼 부동산 PF 사업장에 대한 모니터링을 강화하며 촉각을 곤두세우고 있다.

이날 금융권에 따르면 태영건설은 지난 3분기 말 기준 국내 은행들로부터 장기차입금 4693억원과 단기차입금 2250억원 등 총 7243억원을 융통했다.

특히 주채권은행인 KDB산업은행의 대출 규모가 가장 컸다. PF 대출 1292억원과 단기차입금 710억원 등 2002억원의 채권을 보유하고 있다. PF 대출만 놓고 봤을 때 규모가 가장 큰 곳은 KB국민은행이다. PF대출 1500억원과 단기차입금 100억원 등 1600억원을 빌려줬다.

이외 기업은행과 우리은행이 각각 PF대출 997억원, 단기차입금 720억원을 태영건설에 빌려줬다. 신한은행은 PF 대출 436억원, 단기차입금 200억원 등 총 636억원을, 하나은행은 PF 대출 169억원, 단기차입금 450억원 등 619억원을 대출해줬다.

태영건설이 2금융권으로부터 끌어다 쓴 대출금도 있다. 한화생명보험이 845억원, IBK연금보험이 268억원, 흥국생명보험이 268억원, 농협생명보험이 148억원의 PF 대출을 내줬다. 또한 농협손해보험이 333억원, 한화손해보험과 푸본현대생명보험은 각 250억원의 시설자금을 대출해줬다.

또 신협중앙회가 397억원, 용인중앙새마을금고가 359억원을 빌려줬고, 성남중앙새마을금고는 PF 대출과 단기차입금을 각 167억원 대출했다. 증권사 중에서는 KB증권이 412억원의 PF 대출을 제공했고 하나증권이 300억원, 한양증권이 100억원의 단기차입금을 각각 빌려줬다. 애큐온저축은행도 50억원의 대출을 실행했다.

다만 은행권은 규모가 큰 PF 대출의 경우 보증과 담보대출 등으로 이뤄져 실제 워크아웃이 미치는 영향은 제한적이라고 내다보고 있다.

태영건설에 1500억원의 PF대출을 내준 국민은행 측도 대출 자금 회수에 큰 문제가 없다는 입장이다. 국민은행 측은 “차입금 중 1500억원은 임대주택개발 사업을 하는 종속기업에 PF 대출로 주택도시보증공사에서 보증서 100% 담보로 대출을 해준 것”이라며 “분양계약률이 95% 이상이며 공정률도 85% 이상”이라고 설명했다.

실제 미치는 영향은 미미하더라도, 결과적으로 은행권 충당금 부담은 늘어날 것으로 보인다. 통상 은행권은 기업대출의 경우 신용등급과 채권 회수 가능성에 따라 추가 충당금을 설정하는데 태영건설이 워크아웃을 신청하고, 신용평가가 하향 조정되면서 태영건설 대출채권에 추가로 충당금을 적립해야 할 수도 있게 됐다.

◇ 건설사 줄도선 가능성까지…자금 융통 더 어려워질 듯

태영건설은 최근 잇따라 제기된 ‘워크아웃설’에 대해 “사실무근”이라는 입장을 취해왔지만 워크아웃 임박 보도가 나가자 “다양한 방안을 검토중이나 현재까지 구체적으로 확정된 바는 없다”고 공시했다.

워크아웃은 채권단 75% 이상 동의로 일시적 유동성을 겪는 기업에 만기 연장과 자금 지급 등을 해주는 기업회생 및 구조조정 관련 제도다. 워크아웃을 신청할 수 있는 근거인 기업구조조정촉진법(기촉법)은 지난 10월 일몰된 이후 국회와 국무회의를 통과하며 지난 26일부터 재시행됐다. 시행령 정비 일정이 남았으나, 법이 재시행된 만큼 기업이 워크아웃 신청을 하는 데는 무리가 없는 상황이다.

태영건설이 워크아웃을 신청하면서 건설업계 전반에 대한 타격은 심화될 것으로 관측된다.

현재 상당수 건설업체들에 PF 리스크가 있다고 거론되고, 부동산 시장 침체가 당분간 지속될 전망이어서 업계 전반으로 위기가 번질 가능성이 높다. 일각에선 건설사 줄도산 가능성까지 거론된다.

태영건설의 워크아웃 신청은 다른 건설사의 자금 융통에도 부정적 영향을 미칠 것으로 보인다. 건설업계 위축으로 자금 조달이 더 어려워지면서 자금 시장에서 채권 만기 연장이 점차 더 어려워질 수 있다.

한 은행권 관계자는 본지 취재진에 “태영건설의 워크아웃 이야기가 나올 때부터 리스크 관련 부서에서 모니터링을 강화했다”며 “다른 기업에서도 (리스크가) 발생할지 등을 계속해서 지켜보는 중이다. (채권 만기 연장 등) 융통이 더 까다로워질 가능성을 배제할 순 없다”고 전했다.

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