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유동성 불붙은 IPO 시장…1분기에만 117조 ‘신기록 행진’

EY한영, 1분기 기준 20년만에 최대 활황
전년동기 대비 건수 85%↑, 조달금액 271%↑

 

(조세금융신문=고승주 기자) 올해 1분기 글로벌 IPO(기업공개) 규모가 20년만에 최대 수준을 기록했다.

 

글로벌 회계·컨설팅 법인 EY 글로벌이 30일 공개한 ‘2021년 1분기 IPO 트렌드 리포트’에 따르면, 올해 1분기 전 세계 IPO건수는 430건으로 전년 동기 대비 85% 늘어났다.

 

조달 금액은 1056억 달러(약 117조원)로, 전년동기대비 271% 급증했다. 1분기 기준 지난 20년간 최대 활황이다.

 

아시아-태평양 지역의 경우 200건의 IPO를 통해 343억 달러의 자금이 조달됐다.

 

건수로는 전 세계 IPO의 절반(47%) 가까이 차지했다. 지난 3월 상장한 SK바이오사이언스의 경우 올해 1분기 아시아-태평양 지역 전체 IPO 중 조달 금액 기준 5위를 기록했다.

 

미국 시장에서는 기술을 중심으로 기업 가치 고평가 추세를 겨냥한 기업들의 행렬이 이어졌다.

 

미국에서 성사된 IPO는 총 99건으로 411억 달러가 모집됐다. 최대 규모 IPO는 46억 달러를 조달한 쿠팡이 차지했다.

 

산업별로는 기술 기업들이 올 1분기 공모 건수(111건)와 금액(461억 달러) 기준으로 1위를 차지했다. 헬스케어가 각각 78건, 140억 달러로 그 뒤를 이었다.

 

이광열 EY한영 감사본부장은 “통상 1분기는 쉬어 가는 시기라 IPO가 활발하지 않았던 편”이라며 “올해의 경우 풍부한 유동성과 코로나19가 불러온 산업과 경제의 변화가 영향을 미친 것으로 보인다”라고 설명했다.

 

젊은 층을 비롯한 대중이 접근할 수 있는 개인 투자자용 플랫폼들이 보편화돼 투자에 대한 접근성이 높아진 것도 영향을 미쳤다고도 전했다.

 

EY는 기업인수목적회사(SPAC; Special Purpose Acquisition Company)를 통한 IPO는 별도로 집계했는 데 기존 IPO 시장 열기 못지않게 SPAC IPO 또한 연일 신기록인 것으로 드러났다.

 

2021년 1분기 미국 시장에서 일반 IPO 건수는 99건이었지만, SPAC을 통한 IPO의 건수는 이보다 세 배 많은 300차례의 SPAC IPO가 진행됐다. 조달규모는 934억 달러로 지난해 연간 합산 규모를 뛰어넘는다.

 

폴 고(Paul Go) EY 글로벌 IPO 리더는 “IPO 시장에 영향을 줄 수 있는 불확실성 요소가 많이 남아있다”라며 “기업들은 기회가 있을 때 IPO 시장 진입 준비를 철저히 할 필요가 있다”고 강조했다.

 

그는 “경기 회복의 발목을 잡을 수 있는 코로나19의 재확산, 까다로워진 규제 절차에 따른 IPO 신청 둔화 또는 철회, 은행권의 대출 축소로 인한 자본시장 불안 등이 잠재적 위험 요소”라고 설명했다.

 

 

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]

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