(조세금융신문=진민경 기자) 신한지주가 1조1000억원 규모 상각형조건부자본증권을 발행한다.
14일 신한지주는 공시를 통해 신본자본증권 5000억원과 해외 후순위채 5930억원을 발행한다고 밝혔다.
신본자본증권은 기관인수 방식으로 연내 공모 발행될 예정이며, 해외 후순위채는 내년 안까지 아시아와 유럽 등지에서 발행된다.
발행금리는 추후 수요예측 결과에 따라 결정된다. 두 채권 모두 중도상환옵션이 걸려있다.
신한지주는 BIS 자기 자본비율을 확충하기 위해 이번 발행을 결정했다.
신한지주는 “후순위채 발행 자금은 그룹사 대여금 등 운영자금으로 쓸 계획”이라며 “신종자본증권 발행 자금은 채무상환자금으로 사용할 것”이라고 설명했다.
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